O mercado brasileiro de escavadeiras hidráulicas está em processo de amadurecimento. Atualmente, existe uma forte capilaridade desses equipamentos em diferentes setores da infraestrutura, com abertura de nichos para modelos mais compactos e leves. Em grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, a tendência é pela utilização de escavadeiras com menor peso operacional, devido à acessibilidade.

Os locadores preferem trabalhar com a faixa entre 13 e 25 t, por serem máquinas mais baratas, versáteis, com baixa ociosidade e fácil revenda no mercado de máquinas usadas. Portanto, a chance de aplicação de escavadeiras desse porte é bem maior do que a de uma escavadeira de 50 t.

Segundo Edimilson de Oliveira Sabino, diretor da Capacitar Operadores, os modelos abaixo de 17 t estão roubando a cena. “Embora possuam menor capacidade, são máquinas que os usuários conseguem aplicar no mercado de pequenas movimentações”, exemplifica. “Isso significa que uma escavadeira na faixa de 8 t pode trabalhar em serviços como instalação de tubulações, construção de valetas e fundações.”

Vice-presidente da Sobratema e superintendente de aquisição de equipamentos da Odebrecht, Paulo Oscar Auler Neto avalia que a grande quantidade de escavadeiras de 20 t no mercado é fruto de uma política de retorno sobre o investimento. “Essas máquinas têm maior versatilidade e, portanto, menor ociosidade”, diz. “Elas trabalham mais e com maior rapidez de amortização, o que, para o locador, significa garantia de retorno.”

Para o usuário final, contudo, a conta é outra. “O cliente necessita do equipamento certo para a aplicação”, assinala Auler Neto. “Se a locação não oferecer, ele terá de comprar, mesmo com a possibilidade de ter o equipamento ocioso ao final da obra.”

PARTICIPAÇÃO

As escavadeiras na faixa de 20 t são as mais vendidas no mercado nacional. Porém, se a faixa for subdividida entre 20-21 t e 21-24 t, há uma tendência de crescimento na participação das máquinas acima de 22 t. “O mercado vem elegendo essa faixa como a principal por ser mais robusta, com eficiência hidráulica e mecânica”, explica Rafael Ricciardi, especialista de marketing de produto da New Holland Construction.

De acordo com ele, a partir de 2008 houve uma nítida mudança de comportamento dos fabricantes em função da demanda do mercado. Já em 2014, Ricciardi percebeu uma inversão na participação das máquinas de 22 a 24 t, superando as de 20 t, em função da queda do mercado e das facilidades para aquisição de equipamentos da faixa maior. “Hoje, as escavadeiras de 20 a 24 t possuem 60% de participação na frota brasileira”, estima Edson Greggio, gerente geral da Automec.

Esse índice mostra que os modelos dessa faixa operacional atendem aos trabalhos mais requisitados nos canteiros. “Os modelos de 14 t têm participação de 13%, enquanto os de 17 e 18 t, de 10%”, calcula. Essa grande população de máquinas na faixa de 20 t é motivada pelo preço de aquisição, capacidade de movimentação de material, força de escavação e facilidade de transporte. “Ela pode ser transportada sobre uma plataforma de dois eixos, sem ultrapassar as dimensões regulamentadas”, acrescenta Greggio.

Para Trazilbio Neres Filho, especialista de produto da Case CE, o mercado de escavadeiras é promissor, seja devido à concorrência ou às novas aplicações. Afinal, são as máquinas que melhor se adaptam à grande quantidade de ferramentas e, por isso, possuem demanda crescente. “Seguindo a mesma lógica, outras faixas de peso estão aumentando consideravelmente sua participação no mercado, competindo com equipamentos que tinham exclusividade em algumas aplicações, como as escavadeiras de 13 t no lugar das retroescavadeiras”, analisa.

Pelo crivo do especialista, todas as faixas de peso são similares, mas as de 20 t executam parte das tarefas das escavadeiras maiores e menores, por estarem na faixa intermediária. “Devido à sua aplicação em operações antes executadas somente por pás carregadeiras, tratores de esteiras e motoniveladoras, há este reconhecimento de versatilidade e flexibilidade”, confirma Neres Filho.

CATEGORIAS

As diferenças mais marcantes de uma máquina de 20 t em relação à de 30 t estão no tamanho do braço e da lança, força de desagregação, capacidade e consumo de combustível. Normalmente, por seu elevado custo operacional os modelos mais pesados não são recomendados para serviços gerais.

As escavadeiras das faixas entre 30 e 55 t, por exemplo, são aplicadas em operações que requerem produção elevada, principalmente as acima de 45 t, que apresentam boa performance tanto em solo como em rocha. Elas fazem um “casamento” perfeito com basculantes de 16 m3, amplamente usados nas grandes obras. Essas escavadeiras marcam presença em obras de barragens, estradas e infraestrutura, com rara comercialização no mercado de usados.

Já os modelos acima de 55 t têm aplicação em obras de maior porte, como hidroelétricas, minerações e pedreiras. “Normalmente, não estão disponíveis no mercado de locação, a não ser quando negociadas previamente e com garantia de uso por períodos superiores a 18 ou 24 meses”, explica Auler Neto. “Mas ao investir em equipamentos desse porte, a empresa necessita de um projeto de longo prazo, pois mesmo com poucas horas trabalhadas são máquinas de comercialização muito difícil quando usadas.”

Na visão dele, a faixa operacional de 20 a 25 t tem forte semelhança, mas não pode ser considerada uma evolução de modelos. O mercado está ampliando ao máximo o leque de opções, possibilitando a escolha do equipamento ideal para cada operação. “Trata-se de uma estratégia de marketing para oferecer alternativas aos usuários”, avalia. “As escavadeiras de 20 t seguem firmes no seu nicho de aplicação.”

Nesse ponto, Neres Filho considera que a crescente utilização das escavadeiras de 25 t é um sinal claro de que o mercado está evoluindo na seleção dos equipamentos conforme as particularidades da aplicação. “Geralmente, esses modelos compartilham muitos componentes com as escavadeiras de 20 t, mas com estrutura mais robusta ou um acessório especial para atender a uma aplicação específica”, contrapõe.

EXTERIOR

Em países mais desenvolvidos, existem escavadeiras específicas para cada tipo de aplicação, e não só em relação ao porte, mas também ao tipo de implemento utilizado ou mesmo à largura da sapata. Nos EUA e na Europa, as escavadeiras são vendidas sem caçamba, seguindo o conceito de “tool-carrier”, ou porta ferramentas, no qual a mesma máquina pode ser utilizada com duas ou mais caçambas de diferentes volumes/dimensões, especificações e tipos de dentes, dependendo do tipo de serviço.

Cabe assim ao proprietário escolher a caçamba que melhor atenda à aplicação. Outra particularidade decorrente dessa cultura é a utilização quase que standard de dispositivos como o “quick coupler” (engate rápido), que permite a troca dos diferentes implementos de forma rápida e eficiente.

Na América Latina em geral, essa prática ainda não é amplamente difundida. Os clientes procuram pela caçamba “faz-tudo”, ou pelo menos que atenda à maioria das aplicações. O maior risco é a utilização equivocada, acarretando produtividade menor que a esperada, alto consumo de combustível, desgaste excessivo do equipamento e, claro, do implemento. Com isso, a faixa operacional de preferência nessas regiões segue quase como no Brasil, porém com uma distribuição mais pulverizada nas faixas superiores e inferiores às de 20 a 24 t.

Em mercados mais desenvolvidos, as empresas são mais focadas na otimização do custo operacional e da produtividade. Por isso, o dimensionamento da frota é analisado com mais critério. “Nos países emergentes, o mercado é similar ao brasileiro; as empresas tendem a seguir um padrão no dimensionamento da frota”, corrobora Masashi Fujiyama, especialista de produto da Volvo CE. “Porém, a China apresenta um mercado mais diversificado, no qual a venda não se concentra em um porte específico.”

Também para Fujiyama, o mercado ainda mostra preferência pelas escavadeiras de 20 t, principalmente porque estão encontrando novos segmentos de atuação. Um exemplo é a aplicação dessa faixa com cabeçotes processadores para o segmento florestal. “Apesar disso, empresas de diversos setores têm buscado reduzir o custo de produção e, com isso, querem equipamentos mais adequados às aplicações”, observa.

TENDÊNCIA

Isso é fato. Os usuários anseiam por soluções com menor consumo de combustível, com baixas emissões e maior durabilidade dos componentes. Auler Neto, por exemplo, não poupa palavras. “Queremos escavadeiras que possibilitem menos custo operacional, menor índice de quebras, preços de peças mais baixos e materiais mais leves, resistentes e amigáveis ao meio ambiente”, especifica. “Já a eletrônica embarcada deve controlar e informar tudo, com linha direta e contínua com operador, proprietário, fabricante e distribuidor.”

No outro lado, os fabricantes asseguram que o mercado está evoluindo para absorver equipamentos focados na redução de custo operacional e de propriedade, possibilitando dimensionamento correto e melhorando a eficiência. “Isso não se dá exclusivamente pela recuperação de um ou outro segmento, mas sim pela fragmentação dos custos operacionais das novas gestões, que avaliam em detalhe todos os valores envolvidos desde a aquisição, passando pela manutenção, logística, produtividade, até a revenda do equipamento”, responde Neres Filho.

As principais faixas operacionais continuarão em evidência no Brasil por um tempo. Mas, seguindo a tendência de mercado, já é percebida uma movimentação maior, como a recuperação na faixa de 13 t, que atende às aplicações agrícolas, principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país. “Projetada para os próximos semestres, a recuperação da construção será a responsável pela volta do crescimento na Linha Amarela e, claro, pela retomada na demanda por escavadeiras de maior porte”, projeta Ricciardi.

Por sua vez, Greggio não vê perspectivas de melhora imediata. “Observamos uma queda de 9% no primeiro semestre, com base no mesmo período no ano passado”, posiciona. “Contudo, estamos otimistas para 2018.”

AFINAL, COMO ESCOLHER A MELHOR OPÇÃO?

afinal, Como escolher a melhor opção?

Na hora de selecionar uma escavadeira, é preciso analisar se o serviço será habitual ou esporádico e, com base nisso, considerar outros fatores. Tendo como referência a produtividade requerida, faz-se o cálculo do custo operacional de determinado modelo, ou seja, a soma dos custos de aquisição, combustível e manutenção.

Em seguida, é preciso avaliar o tipo de material com que o equipamento vai trabalhar. Se for muito denso e abrasivo, uma escavadeira de menor peso operacional fará muito esforço, apresentando consumo elevado e desgaste prematuro. “O usuário precisa definir o que é mais caro: o gasto com a reforma ou o que o equipamento deixa de produzir”, compara Edimilson Sabino, diretor da Capacitar.

Além disso, é preciso considerar que os equipamentos atuais são muito similares entre uma marca e outra. Assim, o diferencial torna-se a estrutura de pós-venda. “Os fabricantes oferecem equipamentos de alta tecnologia embarcada, mas também precisam disponibilizar versões mais simples, para casos em que o tipo de aplicação pode não dar retorno ao investimento adicional em alta tecnologia”, afirma Paulo Oscar Auler Neto, vice-presidente da Sobratema. “Isso ocorre, por exemplo, em operações urbanas, portos de areia, áreas agrícolas e pequenas minerações em locais remotos, dentre outras.”

ENTREVISTA

‘CONSTRUÇÃO VAI PREFERIR MODELOS DE 25 A 45 T’, AVALIA ESPECIALISTA

O vice-presidente da Sobratema, Paulo Oscar Auler Neto, avalia o mercado de escavadeiras hidráulicas no Brasil e no mundo

• Há uma tendência de uso de outras faixas além das 20 t?

Não existe uma tendência. A demanda por determinado tamanho depende diretamente do tipo de aplicação. Acredito que, no setor de construção, vamos trabalhar mais com as faixas entre 25 e 45 t. Mas escavadeiras fora dessa faixa também têm o seu nicho de mercado, que seguirá demandando soluções.

• Cada aplicação exige um porte específico de equipamento?

Esse estudo é realizado na hora de se fazer o investimento. Obviamente, existem empresas sem condições de manter uma grande gama de escavadeiras e que, por isso, acabam escolhendo um tamanho que atenda à maioria das demandas. Neste caso, algumas operações certamente estarão usando um equipamento sub ou superdimensionado. Mas para esse pequeno investidor, a perda de produtividade é absorvida pelo menor investimento em uma frota grande.

• Existe alguma predileção nos EUA e na Europa?

Apesar da semelhança, são culturas diferentes. Na Europa, se observa um uso maior de escavadeiras de pequeno porte em áreas urbanas e um amplo uso de escavadeiras sobre pneus, que podem circular livremente pelas ruas. Nos EUA, é muito forte o conceito de que o equipamento é uma ferramenta de trabalho. As construtoras compram para uma obra e vendem ao final, independentemente das horas trabalhadas. Ao iniciar uma obra, fazem um estudo e investem no equipamento dedicado ao projeto, começando um novo ciclo. Como particularidade deste mercado, a comercialização de equipamentos usados e seminovos é muito aquecida.

• Países emergentes utilizam mais os modelos de 20 t?

Nesse caso, existem diferenças. A Índia, por exemplo, prefere usar retroescavadeiras, sendo um dos maiores mercados mundiais para esses equipamentos. Nesses mercados, a exigência por eletrônica embarcada e alta tecnologia também é menor. Normalmente, usam-se equipamentos sem cabine e ar condicionado, mesmo em locais de alto índice pluviométrico e calor intenso.