A Mills informou nesta terça-feira (dia 19) acordo de compra e venda para adquirir a totalidade das quotas da Tecpar Equipamentos, locadora especializada em locação e vendas de plataformas.

Com uma frota de 298 máquinas com média de idade de seis anos, além de 53 máquinas em leasing operacional, a Tecpar tem forte atuação no estado de São Paulo e também opera em Minas Gerais.

“Após incorporar três empresas em 2021 – SK Rental, Nest e Altoplat –, a aquisição da totalidade da Tecpar fortalece ainda mais a posição da Mills no Brasil”, celebra o CEO da Mills, Sergio Kariya.

Segundo ele, a transação está alinhada aos objetivos estratégicos da empresa relacionados à penetração de mercado, ganho de escala, sinergia, renovação da frota e disciplina na alocação de capital.

O valor da transação é de R$ 45,8 milhões para adquirir 100% das quotas da Tecpar, o que resulta em um múltiplo Enterprise Value / Ebitda de 3,6 vezes (pós-sinergias).

De acordo com a Mills, o valor da transação, deduzido da dívida líquida de R$ 14,8 milhões, será pago 74% à vista, após a data de fechamento da transação, com o restante previsto ao longo de cinco anos.