O conselho de administração da Randoncorp (RAPT4) aprovou a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (sem garantia), em até duas séries, no valor de R$ 1,1 bilhão.

Esses ativos são títulos de dívidas emitidos por empresas para uso dos recursos em projetos específicos.

Serão emitidos 1,1 milhão de títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e prazo de vencimento de cinco anos (primeira série) e de sete anos (segunda série).

Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro, acrescidas de sobretaxa de 0,9% e de 1,1% ao ano, respectivamente, sobre a primeira e segunda série.

De acordo com a Randoncorp, os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados para reforço de caixa e administração de risco (liability management), incluindo para o resgate antecipado integral das debêntures da nona emissão e de dívida bilateral contratada pela companhia com vencimento em maio de 2027.