A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. encerrou de forma bem sucedida seu processo de abertura de capital por meio da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias, iniciada em 16 de abril de 2010.  A abertura de capital é fator fundamental para apoiar o crescimento da Mills e sua estratégia de expansão para os próximos anos. Também é importante porque permitirá a empresa atender à enorme expansão dos mercados em que ela atua, de infraestrutura, construção residencial e comercial, e o mercado on-shore e off-shore de óleo e gás.

Com a abertura de capital, a Mills passa a integrar o Novo Mercado da Bovespa. A oferta primária e secundária de ações foi liderada pelo Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador líder em conjunto com os coordenadores de oferta BTG Pactual, Goldman Sachs e UBS Investment Bank. “Do montante arrecadado, R$ 410 milhões são para investimentos que apoiarão nosso crescimento orgânico, com aquisição de novos equipamentos e expansão geográfica por meio de novas filiais pelo Brasil, que devem passar das 20 de 2009 para 38 no fim de 2011”, explica Ramon Vazquez, presidente da Mills

Outro fato positivo da abertura de capital foi o perfil qualificado dos novos investidores. Do total de ações colocadas no mercado 60% foram adquiridas por investidores de longo prazo. Da oferta total, 37% foi colocada no Brasil, 43% nos Estados Unidos, 14% na Europa e 6% em outras partes do mundo.