A Mills, empresa com foco na locação de equipamentos para a execução de trabalhos em altura na America Latina, informou no dia 6 de dezembro que fechou um acordo de compra e venda para adquirir a totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat Ltda e Juceli Ltda por R$ 72,5 milhões.

Com aproximadamente 417 equipamentos, a Altoplat é atualmente a maior locadora de plataformas elevatórias em Porto Alegre (RS), com clientes de setores como Siderurgia, Construção, Petroquímica e Educação.

A transação está alinhada aos objetivos estratégicos da Mills relacionados à melhoria da experiência dos clientes, ganho de escala, sinergia, capacidade de alocação de capital de forma disciplinada, além de complementar a sua frota e sua posição de liderança no Brasil.

“Depois da compra da SK Rental, a aquisição da totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat fortalece ainda mais a posição da Mills como referência em todo o território nacional. Essa capilaridade ajuda a proporcionar uma relação mais próxima do cliente e rapidez no atendimento de diversas demandas”, celebra o CEO da Mills, Sergio Kariya.

A compra da totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat aumentará em mais de 400 unidades a quantidade de PEMT`s da Mills, que já tem a maior frota da América Latina e alcançará aproximadamente 9 mil unidades.

No seu plano de desenvolvimento, a Mills prevê aumento significativo de sua oferta de equipamentos nos próximos anos, já considerando ainda novas tecnologias que visam maior eficiência energética.

“Essa aquisição contribui com nosso plano de crescimento acentuado, incluindo a ampliação de setores atendidos, abertura de novas filiais e inovações tecnológicas voltadas para aumentar a nossa oferta de serviços, estratégias alinhadas aos nossos sonhos de crescer, encantar e transformar nossa rede de clientes, colaboradores, parceiros, acionistas e a sociedade em geral”, informa Sergio Kariya, CEO da Mills.

Com a Transação, a Mills adquirirá o business de plataformas elevatórias da Altoplat, entendendo-se por isso, os respectivos equipamentos, estoques, contratos ativos, base de clientes e demais ativos relacionados.

O valor da transação é de R$72,5 milhões, o que, considerando o Ebitda anualizado da Altoplat, resulta num múltiplo Enterprise Value/Ebitda anualizado estimado de 4,3 vezes